行业全景：全球与中国机器人市场
先建立行业坐标。客户问“市场怎么样”“为什么选中国供应商”时，你能用数据回答，而不是凭印象。本章数据截至 2026 年 11 月，来源见章末。
- 能说出全球与中国的 3 个关键数字
- 知道哪些市场在增长
- 能讲清本公司在中国供应链中的位置
机器人简史：从 Unimate 到人形机器人
工业机器人的历史比很多人想象的要长。1954 年，美国发明家乔治·德沃尔（George Devol）申请了“可编程物件搬运装置”的专利。他和约瑟夫·恩格尔伯格（Joseph Engelberger）后来创办了 Unimation 公司。1961 年，第一台 Unimate 机器人在通用汽车的新泽西工厂投入使用，从压铸机里取出灼热的零件。这项工作又脏又危险，正是机器人最早要替代的那类岗位。
此后半个世纪，机器人沿着两条线演进。一条是更强、更准、更快：电机驱动取代液压，微处理器让控制更精细，六轴关节臂成为汽车焊装线的主力。另一条是更容易用、离人更近：SCARA 和 Delta 把高速拾放带进电子和食品行业，协作机器人让中小工厂也用得起，移动机器人把自动化从工位延伸到仓库。如今，AI 和人形机器人正在把这两条线汇到一起。
- 1961第一台工业机器人上岗Unimate 在通用汽车工厂搬运压铸件。液压驱动，指令存在磁鼓里。
- 1973六轴电驱机器人出现德国库卡推出 FAMULUS，是首台六个轴都由电机驱动的工业机器人。
- 1974微处理器控制瑞典 ASEA（今 ABB）推出 IRB 6，全电驱动、由微处理器控制。
- 1978SCARA 诞生日本山梨大学牧野洋教授提出 SCARA 结构，专为装配设计。
- 1980 年代Delta 并联机器人瑞士洛桑联邦理工学院的雷蒙德·克拉维尔（Reymond Clavel）发明 Delta 结构，后来成为食品、药品高速分拣的标准方案。
- 2008协作机器人商业化丹麦 Universal Robots 推出 UR5，第一批协作机器人走出实验室，进入工厂。
- 2012移动机器人走进大众视野亚马逊以约 7.75 亿美元收购仓储机器人公司 Kiva Systems，“货到人”成为仓储自动化的代名词。
- 2013中国成为最大市场按 IFR 统计，中国当年起成为全球最大的工业机器人市场，此后一直保持第一。
- 2020 年代AI 与人形机器人大模型、视觉和力控进步，人形机器人与具身智能成为投资热点；2025 年中国成为工业机器人净出口国。
参考：维基百科 Unimate、SCARA、Delta robot、Universal Robots、Amazon Robotics 词条；IFR 历年 World Robotics 报告。
全球：500 万台在役，装机量重回增长
来源：IFR World Robotics 2024–2026。2026F、2029F 为预测；2026 与 2029 之间的年份未列出。
2025 年主要市场装机量
来源：IFR World Robotics 2026 新闻稿（2026-09-24）。中国的装机量约为美、日、韩、德四国之和的 2.7 倍。
美国 · 印度 · 巴西
美国 2025 年超过日本，成为第二大市场；印度 2020–2025 年装机年均增长 27%；巴西增长 38%，主要来自汽车业，IFR 认为中国车企在当地的投资是主要原因。
日本 · 德国 · 意大利
欧洲整体增长较慢：德国仍占欧盟装机的 41%，但汽车业占比在下降；日本降至全球第三。这些市场存量大，替换和升级需求依然存在。
全球五个趋势
- AI 与感知让机器人能做的事变多人工智能、机器视觉和传感技术提升了机器人能力；编程和集成更容易，部署成本在下降，自动化开始覆盖新的应用和客户群。
- 供应链重构推动制造业转移贸易和产业政策变化让制造产能向高工资、缺工的国家转移，这些地方需要更多自动化。区域格局会变，长期增长趋势不变。
- 人口结构是长期驱动力老龄化和招工难让“用机器人补人”从成本问题变成生存问题。
- 协作臂与移动机器人走向中小企业协作臂、AMR、复合机器人降低了使用门槛，客户从汽车、电子大厂扩展到中小工厂和物流仓储。
- 人形与具身智能是热点，仍在试点资本和政策关注度很高，但大多数项目处于场景验证阶段。销售时要按试点项目来界定范围。
机器人密度（每万名制造业员工拥有的机器人数）是衡量自动化程度的常用指标。据 IFR 2024 年发布的 2023 年数据，韩国以 1,012 台居首；中国为 470 台，已超过德国（429）和日本（419）。
中国：最大的应用市场，也是最大的供给方
国家统计局统计的是产量（单位为“套”，包含出口和库存）；IFR 统计的是装机量（当年实际安装投入使用的台数）。两者口径不同，不能直接比较。引用数据时说清来源和口径，这本身就是专业度。
中国市场的六个趋势
中国品牌份额过半
中国品牌在国内的份额已超过一半（2025 年 55%）。外资品牌仍占约 45%，在汽车、高端焊接等领域优势明显。
竞争激烈、迭代快
国内厂商多、价格竞争激烈，产品更新快。对外贸销售来说，性价比是优势，但要用交付和服务把差异讲清楚。
海外成为增长点
越来越多中国厂商把海外市场作为第二增长曲线。海外客户会拿中国品牌与日欧品牌对比，重点看认证、服务网络和备件。
政策推动、场景验证
工信部推动产品在仓储物流、零售、家庭服务等 300 多个场景验证，并计划发布 2026 版国家人形机器人产业标准体系建设指南。
核心部件自主可控
减速器、伺服、控制器、视觉等核心部件的国产化率持续提高，带来成本和交期优势。这也是中国整机有竞争力的底层原因。
量大面广
2026 年 1–9 月服务机器人产量约 1,559 万套（+7.9%），包括清洁、配送、教育等，与工业机器人是不同赛道。
中国机器人出口：卖到了哪里
2025 年是转折点：中国工业机器人出口首次超过进口，中国成为工业机器人净出口国。对外贸销售来说，这意味着海外客户已经开始习惯“机器人可以从中国买”，竞争也从“要不要买中国货”转向“买哪家中国货”。
来源：界面新闻据海关总署数据测算（统计口径包括喷涂、协作、焊接等各类工业机器人税号）。泰国为第三大目的国，金额未公开；前十大目的国中只有韩国和德国同比下滑。前两名合计约占出口总额的 19%，出口市场相当分散。
| 区域 | 重点国家 | 公开数据 | 需求从哪来 |
|---|---|---|---|
| 东南亚 | 越南、泰国、马来西亚 | 越南为 2025 年上半年第一大目的国，泰国第三；海关点名越南、泰国、印度为亚洲重点市场 | 电子、汽车产能从中国转移，中资工厂在当地建厂，带动设备跟随出海 |
| 北美与拉美 | 墨西哥、美国、巴西 | 墨西哥为 2025 年上半年第二大目的国（+275%）；2025 年 1–2 月美国为第一大目的地；巴西汽车业装机大增，IFR 认为主要来自中国车企投资 | 近岸制造（墨西哥）、美国制造业回流、中国车企海外建厂 |
| 南亚 | 印度 | 海关点名的亚洲重点市场；IFR 数据显示印度 2020–2025 年装机年均增长 27% | 制造业扩张、“印度制造”政策 |
| 欧洲 | 德国、波兰、意大利、荷兰 | 2026 年 1–5 月对德国工业机器人出口 +84%；德国是中国协作机器人的主要海外市场之一；波兰 2025 年上半年增速超 100% | 中小企业缺工、协作臂替换需求；中东欧承接制造业转移 |
| 日韩 | 日本、韩国 | 2026 年 1–5 月对日本出口 +36.5%；对韩国出口 2025 年上半年同比下滑 | 本土品牌强势，中国产品多以性价比和细分品类切入 |
| 中东 | 阿联酋、沙特 | 体量较小，处于起步阶段 | 产业多元化政策、新建工业园和物流中心 |
零部件出口：规模还小，增长在加快
与整机相比，零部件出口还在起步阶段，海关也没有单独公布减速器、伺服等机器人零部件的国别数据。从上市公司披露看，谐波减速器龙头绿的谐波 2025 年境外收入约 5,846 万元（+25.9%），约占营收一成，主要来自欧洲和东南亚，并在新加坡、德国设立了海外平台。零部件出海主要有三条路径：
跟随整机出海
中国本体出口越多，配套的减速器、伺服、控制器和售后备件也随之出口。
直供海外本体厂
欧洲、日韩的机器人厂和集成商采购中国减速器、夹爪、视觉，看重的是性价比和交期。
跟随中资工厂
中资工厂在越南、泰国、墨西哥建厂，倾向沿用国内熟悉的零部件与服务体系。
- “机器人出口”不等于“工业机器人出口”：2026 年一季度各类机器人合计出口 113.2 亿元，其中清洁机器人（扫地机等）占 68.5%，工业机器人只有 31.6 亿元。
- 不同来源口径不同：有的只统计单一税号，有的统计全部工业机器人税号，同一时期的金额可能相差数倍。对客户引用时说清来源。
- 增速在回落：2026 年一季度工业机器人出口 +42%，上半年降至 +18.6%，1–8 月约 +13%。不要把一季度的高增速当作全年趋势。
- 先跟着中资工厂走：越南、泰国、墨西哥、匈牙利、巴西的中资工厂沟通成本低、决策快，往往是打开当地市场的第一批客户和样板。
- 欧美市场靠认证和服务：在德国、美国卖得动的前提是 CE/UL、当地语言文档、本地服务伙伴和备件库存。
- 留意贸易壁垒：关税、反倾销调查、欧盟新机械法规（2027 年起适用）都会影响报价和交期，报价前与公司外贸和法务确认。
- 做出口管制合规：向受制裁国家、地区或最终用户出口，必须先过公司合规审查，不能只看订单本身。
中国机器人供应链图谱
机器人项目由多层供应商共同完成。下图按上游零部件、中游本体、下游集成与应用列出主要环节和代表企业。企业名单仅为举例，不构成推荐，也不是完整名录；不少企业横跨多个环节，比如汇川同时做伺服和机器人本体，海康机器人同时做视觉和移动机器人。
谐波：绿的谐波
RV：双环传动、中大力德
汇川技术、埃斯顿、禾川科技
固高科技；多数本体厂自研控制器
海康机器人、梅卡曼德、奥比中光、奥普特
大寰机器人（电动夹爪）等
关节模组、行星滚柱丝杠、灵巧手、六维力传感器
埃斯顿、汇川技术、埃夫特、新松、华数机器人
节卡、遨博、艾利特、越疆、珞石、大族机器人
汇川技术、阿童木
海康机器人、极智嘉、快仓、斯坦德、仙工智能
宇树、优必选、智元、傅利叶、银河通用、星海图
上海发那科、ABB、安川、库卡（美的旗下）
数量多、规模分散，通常按行业深耕，比如汽车焊装、锂电、光伏、3C
汽车及零部件、电子 3C、新能源（锂电、光伏）、金属与机械、食品医药、物流仓储
经销商、海外代理、培训、维保与备件
产业集群分布
| 区域 | 主要城市 | 特点与代表企业 |
|---|---|---|
| 长三角 | 上海、苏州、南京、杭州、宁波、芜湖 | 外资本体中国总部与国产本体、零部件最集中：上海发那科、ABB、节卡、智元、傅利叶（上海），绿的谐波、艾利特（苏州），埃斯顿（南京），宇树、海康机器人（杭州），埃夫特（芜湖） |
| 珠三角 | 深圳、东莞、广州、佛山 | 3C 应用、伺服、协作臂、移动机器人与人形机器人活跃：汇川技术、越疆、大族机器人、优必选、固高科技、大寰机器人（深圳），奥普特（东莞）；佛山有库卡大型生产基地 |
| 京津冀 | 北京 | 科研资源密集，具身智能与人形初创活跃：银河通用、星海图、极智嘉、梅卡曼德、遨博、珞石 |
| 中西部与东北 | 武汉、重庆、沈阳 | 老牌本体与数控企业：华数机器人（华中数控体系）、新松（沈阳） |
- 回答“为什么选中国供应商”：全球最大的应用市场带来规模和迭代速度；零部件国产化带来成本和交期优势。
- 预判客户的顾虑：海外客户最关心认证、本地服务、备件和长期供货稳定性。提前准备好答案（见第 07 章“外贸交付要点”）。
- 选目标市场：美国、印度、巴西增长快；日本、德国、意大利新增放缓，但存量替换和升级需求大。
- 讲清自己的位置：用上面的图谱说明本公司在哪一层、和哪些伙伴合作，避免客户误以为你“什么都做”。
本节要点
- 全球在役 500 万台，2025 年新装机 60 万台以上，IFR 预计 2029 年达到 80.6 万台。
- 中国占全球新装机的 59%，国产品牌在国内份额 55%。
- 2025 年中国成为工业机器人净出口国；出口以东南亚为先，墨西哥、美国、印度、欧洲紧随其后。
- 引用数据时说清来源和口径：产量 ≠ 装机量。
练习
- 用三句英文介绍本公司在中国机器人供应链中的位置。
- 查出你负责的目标国家在 IFR 报告中的装机量和增速，写进客户开发笔记。
数据来源：IFR《World Robotics 2026》新闻稿（2026-09-24）；IFR 机器人密度新闻稿（2024-11）；国家统计局 2026 年 9 月规模以上工业生产数据（2026-10-19）；工业和信息化部 2026 年 10 月发布的人形机器人产业数据；海关总署 2025 年全年与 2026 年一季度机器人出口数据（经人民日报、中新网、环球时报等报道）；界面新闻据海关数据测算的 2025 年上半年出口目的国；德勤《中国具身智能产业出海报告》；绿的谐波 2025 年年报。